Исследование Barclays и BDO: уверенность логистической отрасли снизилась на 12 пунктов
Индекс уверенности в логистике Barclays-BDO за 2022 год показал, что уверенность участников отрасли снизилась на 12 пунктов — до 50,41. Это произошло из-за роста затрат, экономического давления и опасений по поводу нехватки кадров.
Несмотря на эти проблемы, слияния и поглощения остаются стратегическим приоритетом для логистических компаний. 45% респондентов заявили, что, вероятно, совершат поглощение в ближайшие 12 месяцев. Это самый высокий показатель за 10-летнюю историю исследования. Операторы, по-видимому, стремятся добиться эффекта масштаба и расширить перечень услуг. В результате консолидация становится устойчивой тенденцией в отрасли, которая по-прежнему остается фрагментированной.
Небольшое большинство компаний отрасли позитивно оценивает перспективы на предстоящий год. 60% ожидают роста выручки за этот период, и только 25% прогнозируют ее снижение. Однако высокая инфляция и рост затрат влияют на прибыльность. Лишь 45% логистических компаний считают, что их маржа улучшится в ближайшие 12 месяцев, тогда как в октябре 2021 года так считали 62%. При этом почти треть компаний (30%) ожидает снижения прибыльности — на 11 процентных пунктов больше, чем в 2021 году.
Среди всех проблем, с которыми сталкивается отрасль, 80% респондентов назвали нехватку работников фактором, который серьезно повлияет на их бизнес в ближайшие месяцы. Опасения из-за дефицита кадров уже побудили девять из десяти компаний улучшить оплату труда и условия работы. Наиболее востребованы водители и сотрудники складов, за ними следуют офисные и административные работники. Конкуренция за кадры была настолько высокой, что рекламируемые зарплаты водителей большегрузных автомобилей выросли в среднем на 25% в период с первого квартала 2021 года по первый квартал 2022 года. Исследование также показало, что инвестиции в экологические, социальные и управленческие практики (ESG) рассматриваются как еще один способ привлечения сотрудников.
Более половины логистических компаний (53%) назвали заботу о благополучии и здоровье сотрудников главным ESG-приоритетом на 2023 год. Среди других приоритетов в области устойчивого развития — повышение топливной эффективности существующего автопарка (52%). Четыре из десяти компаний (40%) считают приоритетом на предстоящий год внедрение или расширение парка транспортных средств на альтернативном топливе. Кроме того, более двух из пяти компаний (44%) планируют установить на складах более экологичные системы освещения и энергоснабжения.
Ли Коллинсон, руководитель направления производства, транспорта и логистики в Barclays Corporate Banking, сказал: «Понятно, что события прошлого года привели к снижению уверенности в логистическом секторе. Рост цен, проблемы в цепочках поставок, борьба за кадры и забастовки в портах Великобритании и Европы сказались на отрасли. Однако обнадеживает, что компании смотрят в будущее, планируют капитальные вложения и ищут возможности для роста. Многие намерены инвестировать в слияния и поглощения, ESG-инициативы и программы поддержки сотрудников, чтобы сохранять конкурентоспособность. Очевидно, что инвестиции в технологии они считают ключом к контролю затрат и повышению эффективности. Этот дух решительности и инноваций стал отличительной чертой логистической отрасли Великобритании и, по всей видимости, сохранится и дальше».
Джейсон Уитворт, партнер по консультированию в сфере слияний и поглощений, логистики и управления цепочками поставок в Binder Dijker Otte (BDO), сказал: «За последние 10 лет [с момента запуска Индекса уверенности в логистике] отрасль существенно изменилась. Она адаптировалась к росту электронной торговли, резкому изменению ожиданий клиентов, повестке ESG и возрастающей роли технологий во всех аспектах бизнеса.
Наш последний отчет показывает, что эти определяющие десятилетие тенденции по-прежнему актуальны и приобретают еще большее значение на фоне серьезных проблем. Среди них — стремительный рост цен на топливо и энергию, давление со стороны клиентов на цены и ослабление экономики. Неудивительно, что в условиях самых тяжелых за многие годы условий для бизнеса уверенность достигла третьего с конца уровня с момента начала выпуска отчета. Ее снижению способствуют опасения по поводу прибыльности, квалификации сотрудников, нехватки рабочей силы, роста выручки и увеличения стоимости ведения бизнеса. Тем не менее обнадеживает, что логистический сектор по-прежнему активно использует стратегические возможности. Главными факторами роста компании считают улучшение обслуживания действующих клиентов и поглощения».
