Объём посылок в Великобритании впервые за десятилетие сократился, выяснила Pitney Bowes

Компания Pitney Bowes опубликовала индекс доставки посылок за 2023 год. Согласно исследованию, объём посылок в Великобритании сократился на 5% по сравнению с предыдущим годом. Это первое снижение показателя с 2013 года. Индекс охватывает данные за 2022 год по 13 крупным странам. После двух лет роста на фоне пандемии мировой объём посылок увеличился в 2022 году только на 1% по сравнению с 2021 годом. В основном это было связано с локдаунами в Китае.

В 2022 году в Великобритании отправили, получили и вернули 5,1 млрд посылок — на 5% меньше, чем годом ранее, когда показатель составлял 5,4 млрд. Снижение связывают с падением продаж в электронной торговле на 7%. Обычные магазины показали значительно лучшие результаты, чем онлайн-магазины. Даже Amazon продемонстрировала в стране минимальный за всю историю годовой темп роста — 5,2%. Это первое снижение объёма посылок в Великобритании с 2013 года.

По прогнозу Pitney Bowes, к 2028 году объём посылок в Великобритании, скорее всего, достигнет 5,6 млрд. Среднегодовой темп роста (CAGR) в период с 2023 по 2028 год составит 1%. Индекс также показывает, что в 2022 году в стране ежедневно отправляли 14 млн посылок — около 162 посылок в секунду. Число посылок на душу населения в Великобритании номинально снизилось с 80 до 76. В среднем в 2022 году на одно домохозяйство приходилось 181 отправленная посылка. Рынок посылок Великобритании высококонцентрирован: на пять крупнейших перевозчиков — Royal Mail, Hermes, Amazon Logistics, DHL и UPS — приходится 71% отправлений. Выручка от доставки посылок в фунтах стерлингов сократилась на 2%: с £18,7 млрд (US$23,8 млрд) до £18,3 млрд (US$23,4 млрд).

Жорж Берзгал, директор по доходам и старший вице-президент (SVP) по глобальной электронной торговле в Pitney Bowes, заявил: «Снижение числа доставок по сравнению с предыдущим годом впервые за десятилетие напоминает о том, что электронная торговля не изолирована от более широких экономических тенденций. На фоне продолжающегося кризиса стоимости жизни покупатели сокращают расходы и поэтому делают меньше онлайн-заказов. В условиях, когда даже крупнейшим игрокам сложно сохранять выручку, перевозчики должны учитывать меняющиеся предпочтения клиентов. К ним относятся растущий спрос на доставку в день заказа, экологичные услуги и, как минимум, варианты с получением заказа в пункте выдачи. В противном случае покупатели могут выбрать конкурентов или обычные магазины».

Индекс за 2023 год выявил прямую связь между числом посылок на человека и ВВП на душу населения в США, Германии, Бразилии и Индии. В Китае, Японии и Великобритании число посылок превышает ВВП на душу населения. Это указывает на значительную долю экспорта и высокую степень проникновения электронной торговли. В Норвегии, Швеции и Австралии число посылок на человека, напротив, отстаёт от ВВП на душу населения, что говорит о сравнительно низком проникновении электронной торговли.

В Китае объём посылок вырос самыми медленными темпами за всю историю индекса и в 2022 году достиг 110,6 млрд. Рост составил всего 2% из-за локдаунов и вспышек COVID-19. В период с 2017 по 2022 год среднегодовой темп роста объёма посылок в Китае составлял 23%. До пандемии прогнозировался рост на 25% в год в период с 2018 по 2022 год, однако фактический показатель оказался ниже — 22% в год за тот же период.

В отчёте приводятся данные исследования ParcelHero, согласно которому спрос на доставку в день заказа растёт. Сейчас такой вариант выбирают в приоритетном порядке 56% онлайн-покупателей против 33% в 2021 году.

Индекс подтвердил, что в 2022 году объём посылок в Великобритании достиг 5,1 млрд, снизившись на 5% по сравнению с 5,4 млрд в 2021 году. В расчёте на душу населения в Великобритании пришлось 76 посылок против 80 годом ранее. Это второй показатель среди исследованных стран после Китая, где он составил 78 посылок. Каждую секунду отправляли 162 посылки, или около 14 млн посылок в день. В 2022 году на одно домохозяйство приходилось около 181 посылки против 192 в 2021 году.

Отчёт также показал, что всё больше перевозчиков уделяют внимание доставке без выбросов, а парки электромобилей в Великобритании растут. В январе 2023 года Royal Mail выпустила из своего отделения в Блэкпуле 4-тысячный электрофургон. Это часть цели компании стать углеродно-нейтральной к 2024 году. Royal Mail планирует выполнять все операции по доставке и сбору отправлений в этом районе с использованием электромобилей. Ожидается, что инвестиции в интеллектуальные постаматы помогут Великобритании создать одну из крупнейших сетей постаматов в Европе.

По выручке все крупные перевозчики, кроме Amazon Logistics, показали снижение в долларовом выражении. Royal Mail получила наибольшую среди крупных перевозчиков выручку — US$5,1 млрд, что на 26% меньше, чем в 2021 году. Amazon Logistics стала единственным перевозчиком, увеличившим выручку от доставки посылок в 2022 году: рост составил 7%. Самый высокий среднегодовой темп роста выручки в период с 2016 по 2022 год показала Amazon Logistics — 28%, за ней следовала Hermes с 27%.

Royal Mail отправила 1,3 млрд посылок — на 19% меньше, чем в 2021 году, когда показатель составлял 1,6 млрд. Объём UPS сократился на 15%. DHL, Hermes и Yodel показали однозначные темпы роста объёма посылок. UK Mail (DHL) увеличила этот показатель на 17%. Несмотря на рост выручки Amazon Logistics, объём её посылок снизился на 5%: с 0,92 млрд в 2021 году до 0,87 млрд в 2022 году.

За семь лет Amazon Logistics продемонстрировала наибольший рост доли рынка по выручке — среднегодовой темп составил 9% в период с 2016 по 2022 год. Далее следовали Hermes с 8% и DPD с 3%. Доля Royal Mail по выручке сокращалась в среднем на 9% в год в тот же период. В 2022 году доли UPS, Hermes, DPD, DHL и UK Mail (DHL) по выручке оставались примерно на прежнем уровне. Доля Amazon выросла с 12% до 15%, а доля Royal Mail сократилась на 4 процентных пункта — с 27% в 2021 году до 23% в 2022 году.

Amazon Logistics также показала наибольший рост доли рынка по объёму: 11% в год в период с 2016 по 2022 год. За ней следовали Hermes с 5%, DHL с 2% и DPD с 2%. Среднегодовая доля Royal Mail по объёму сократилась на 14% в период с 2016 по 2022 год — это было самое значительное снижение среди перевозчиков.

Согласно мировому индексу доставки посылок, в 2022 году объём отправлений достиг 161 млрд, увеличившись на 1% по сравнению со 159 млрд в 2021 году. За одну секунду отправляли 5 102 посылки против 5 052 годом ранее. Выручка от доставки посылок в долларовом выражении составила US$485 млрд, сократившись на 1% с US$489 млрд в 2021 году. На показатель повлиял сильный доллар США и рост его стоимости по отношению к валютам других стран, вошедших в индекс.

Наибольший среднегодовой темп роста объёма посылок в период с 2017 по 2022 год показал Китай — 23%, за ним следовала Бразилия с 20%. По выручке лидировал Китай с темпом роста 17%, далее шли США с 13% и Италия с 12%. Китай остаётся крупнейшим рынком посылок, однако в 2022 году он замедлил мировой рост объёма отправлений из-за беспрецедентно низкого увеличения собственного показателя — всего на 2%. США сохранили статус рынка с самой высокой выручкой перевозчиков: показатель достиг US$198 млрд, увеличившись на 7% по сравнению с предыдущим годом.

Чтобы следить за последними новостями Pitney Bowes, перейдите по ссылке.