Спрос на авиаперевозки продолжает расти, но резкий сезонный скачок маловероятен

Спрос на авиаперевозки продолжает уверенно расти, однако вероятность дополнительного скачка в конце года снижается, сообщает поставщик данных Xeneta.

Согласно последним данным компании, в октябре спрос на авиаперевозки вырос на 6% год к году, а провозные мощности не изменились. Поскольку спрос рос быстрее предложения, коэффициент загрузки грузовых воздушных судов увеличился на два процентных пункта — до 63%.

Средние спотовые ставки выросли на 29% по сравнению с прошлым годом и достигли $3,11 за кг. Перевозчики не смогли нарастить мощности вслед за ростом рынка, а цены на топливо повысили стоимость авиаперевозок.

Спрос растёт уже семь месяцев подряд, однако, по оценке Xeneta, в период рождественского пика в авиаперевозках дополнительного скачка объёмов, вероятно, не будет.

«Рыночные условия почти не указывают на внезапное усиление дефицита провозных мощностей, скачок ставок выше уже достигнутых в течение года уровней или резкий рост цен на чартерные грузовые перевозки. Всё это могло бы сигнализировать о позднем пике объёмов», — сказал директор Xeneta по авиагрузовым перевозкам Найалл ван де Воу.

Транстихоокеанское направление стало лидером роста в этом году: перевозки, связанные с искусственным интеллектом, продолжают занимать место на борту воздушных судов. По данным Xeneta, в октябре объёмы перевозок из Азиатско-Тихоокеанского региона в Северную Америку выросли на 15%.

Рост спроса привёл к повышению ставок. На направлении из Юго-Восточной Азии в Северную Америку спотовые ставки выросли на 3% за месяц — до $6,34 за кг. На направлении из Северо-Восточной Азии в Северную Америку ставки увеличились на 4% — до $6,21 за кг.

Однако, как отмечает Xeneta, самое значительное повышение ставок произошло на западном направлении через Атлантику. Стоимость перевозок из Европы в Северную Америку выросла на 10% — до $2,31 за кг, поскольку авиакомпании «перешли на зимнее расписание».

«Сокращение провозных мощностей на этом направлении уже приводит к росту ставок, которые авиакомпании указывают для экспедиторов в рамках новых тендеров», — сообщили в Xeneta.

В октябре ставки из Северо-Восточной Азии в Европу выросли на 4% за месяц — до $4,97 за кг. На направлении из Юго-Восточной Азии в Европу рост составил 3%, до $4,35 за кг.

При этом Xeneta предупредила, что в третьем квартале объёмы электронной торговли из Азии в Европу снизились на 61% год к году. Причиной стало введение Европейским союзом сбора в размере €3 с посылок, которое вступило в силу 1 июля.

По данным Xeneta, экспорт из Китая в Европу сократился на 29%. Отчасти это было связано с утроением объёмов экспорта в Россию.

«Изменились и провозные мощности грузовых воздушных судов, — пояснил поставщик данных. — В октябре прямые грузовые мощности между Азией и Европой снова сократились. Это произошло дополнительно к мощностям, потерянным на маршрутах через Ближний Восток».

Перспективы

В дальнейшем часть объёмов авиаперевозок между Азией и Европой может вернуться на море по мере восстановления транзита судоходных линий через Суэцкий канал.

«Согласно данным Xeneta по морским перевозкам, в октябре объём контейнерных мощностей по плановым маршрутам через Красное море достиг примерно половины докризисного уровня», — сообщили в компании.

«Сейчас чуть более половины мощностей на направлении Азия — Европа проходит через Суэцкий канал хотя бы в одном направлении. Примерно треть судов следует через канал в обоих направлениях.

Доля авиаперевозок в импорте из Азии в Европейский союз выросла с 1,1% в 2023 году до 1,7% в 2024 году — в разгар кризиса в Красном море. За тот же период надёжность расписания морских перевозок с Дальнего Востока в Северную Европу снизилась с 28% до 9,3%.

Когда в 2025 году надёжность расписания восстановилась до 20%, доля авиаперевозок снизилась до 1,2%. За первые восемь месяцев 2026 года она немного выросла — до 1,3%. Это произошло после того, как закрытие Ормузского пролива в феврале заставило перевозчиков отложить запланированное возвращение на маршрут через Суэцкий канал».

Xeneta ожидает, что грузы, переведённые на авиаперевозки ради надёжности, а не скорости, начнут возвращаться на морские маршруты после устойчивого восстановления надёжности расписания. Вероятнее всего, это произойдёт со второго квартала 2027 года.

«До тех пор авиаперевозки, вероятно, сохранят эти объёмы», — добавили в компании.

Базовый прогноз Xeneta на следующий год предполагает общее снижение ставок на авиаперевозки.

«В последние пару лет ставки росли не из-за уровня спроса, а из-за доступности провозных мощностей, — говорит ван де Воу. — Если ситуация на Ближнем Востоке стабилизируется, спрос и предложение вновь сбалансируются, и ставки снизятся. Однако события будут происходить. Мы не знаем, какие именно и где, но именно этому рынок научился.

Мы больше не можем называть такие события “чёрными лебедями”, потому что они происходят слишком часто. Это усложняет переговоры по контрактам для всех участников рынка».

Изображение: ©